롯데는 내달 11일 어피니티에쿼티파트너스(이하 어피니티)와 롯데렌탈 매각계약을 체결한다고 1일 밝혔다.
롯데는 이번 거래를 통해 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%을 매각하며, 매각 금액은 1조6000억원이다. 롯데와 어피니티는 지난해 12월 구속력 있는 양해각서(바인딩 MOU)를 체결한 이후 약 2달간의 실사 과정을 거쳤다. 기업가치는 지분 100% 기준 2조8000억원으로 평가됐다.
롯데렌탈은 본계약 체결과 동시에 어피니티에서는 롯데렌탈에 약 2000억원 규모의 3자배정 유상증자를 진행한다. 유상증자를 통해 유입된 자금은 대주주 변경에 따른 재무구조 개선 등에 사용될 예정이다.
롯데렌탈은 업계 1위로 우수한 수익성을 기록하고 있으나 렌탈업의 성격이 그룹의 성장 전략과 맞지 않아 매각이 결정됐다. 롯데는 추후 그룹의 4대 신성장 동력 주축 중 하나인 모빌리티 분야를 전기차 충전과 자율주행 등 기술 기반 사업을 중심으로 육성해 나갈 예정이다.
롯데는 이번 본계약 체결을 통해 유입된 자금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무구조 개선 및 호텔의 본원적 경쟁력 강화에 사용할 예정이다.
어피니티는 앞서 SK렌터카를 인수한 바 있다. 이번 인수를 기반으로 렌터카 시장에서의 지배적 사업자를 넘어 모빌리티 서비스 기업으로 성장할 수 있는 발판을 마련했다.
강성전 기자 castlekang@etnews.com
